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月報(bào):玻璃庫(kù)存積累 期現(xiàn)出現(xiàn)背離

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-03-03  來源:中國(guó)玻璃模具網(wǎng)  作者:中國(guó)玻璃模具網(wǎng)  瀏覽次數(shù):856
核心提示:一、期貨行情回顧      二月玻璃期貨價(jià)格重心上移。主力合約FG1506開盤912元/噸,最高969元/噸,最低909元/噸,最終報(bào)收96
一、期貨行情回顧
    
  二月玻璃期貨價(jià)格重心上移。主力合約FG1506開盤912元/噸,最高969元/噸,最低909元/噸,最終報(bào)收963元/噸,較上月上漲54元/噸或5.94%。期限價(jià)差方面,F(xiàn)G1506較FG1505貼水程度在100-115元/噸窄幅波動(dòng)。
  
二、現(xiàn)貨行情回顧
  
  從區(qū)域上看,二月價(jià)格調(diào)整的主要壓力來自于前期價(jià)格比較高的華東和華南等地區(qū);地處低位區(qū)域的東北、西北和部分華北地區(qū)基本上價(jià)格波動(dòng)不大。春節(jié)之后僅有部分沙河等地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)試探性進(jìn)行小幅漲價(jià),而華中和華東等地區(qū)則壓力比較大。
  
  二月份華東現(xiàn)貨市場(chǎng)整體呈現(xiàn)典型的假日行情,需求減少,貿(mào)易商少量存貨。價(jià)格也大多以報(bào)價(jià)穩(wěn)定和實(shí)際出庫(kù)價(jià)格優(yōu)惠為主。春節(jié)過后華東市場(chǎng)整體庫(kù)存增加比較多,一方面下游房地產(chǎn)市場(chǎng)訂單數(shù)量偏少;另一方面貿(mào)易商沒有發(fā)揮正常的蓄水池作用。因此同比去年春節(jié)過后生產(chǎn)企業(yè)立刻漲價(jià)烘托市場(chǎng)氣氛的行為相比,今年要謹(jǐn)慎和緩慢一些。僅有部分庫(kù)存少的企業(yè)有漲價(jià)的動(dòng)作。
  
  華南市場(chǎng)要好于華東地區(qū),主要是市場(chǎng)需求相對(duì)好一些,同時(shí)環(huán)境溫度比較適宜施工。從下游加工企業(yè)訂單來看,普遍反應(yīng)春節(jié)過后并不理想,因此大多加工企業(yè)春節(jié)后復(fù)工時(shí)間都要稍晚一些,甚至出現(xiàn)加工企業(yè)裁員的現(xiàn)象。華中市場(chǎng)的形勢(shì)則要嚴(yán)峻一些,春節(jié)期間各生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)量比較大,近日陰雨天氣也影響了產(chǎn)品出庫(kù)。
  
  二月份華北市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)于其他地區(qū),價(jià)格穩(wěn)定為主,波動(dòng)幅度不大。沙河地區(qū)春節(jié)前庫(kù)存量并不大,并且貿(mào)易商存貨量也要稍好于其他地區(qū)。同時(shí)由于部分生產(chǎn)企業(yè)將天然氣改成煤焦油等便宜的燃料,企業(yè)盈利水平和資金狀況尚可。春節(jié)之后部分企業(yè)的品種價(jià)格微漲,意在烘托市場(chǎng)氣氛,也有趁機(jī)增加出庫(kù)和回籠資金的動(dòng)作。
  
  其他地區(qū)。東北市場(chǎng)暫時(shí)尚未擺脫淡季影響,大多產(chǎn)品以外銷到周邊市場(chǎng)為主,也有通過海運(yùn)到華東和華南市場(chǎng)。短期內(nèi)庫(kù)存壓力難以緩解。西北市場(chǎng)短期內(nèi)還是以冬儲(chǔ)為主,貿(mào)易商和加工企業(yè)復(fù)工稍晚一些。整體市場(chǎng)價(jià)格的表現(xiàn)一般,成交清淡。
  
  圖表66:全國(guó)浮法玻璃價(jià)格走勢(shì)(單位:元/噸)

圖表67:各廠庫(kù)期現(xiàn)升貼水概況(單位:元/噸)

從鄭商所主要廠庫(kù)來看,在扣除了廠庫(kù)至目標(biāo)市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)及升貼水后,F(xiàn)G1505上不具有期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。而FG1506較廠庫(kù)盤面價(jià)存在一定價(jià)格優(yōu)勢(shì),目前低于期貨盤面的廠庫(kù)有沙河安全、河北大光明、山東巨潤(rùn)、江蘇華爾潤(rùn)等,可關(guān)注套利機(jī)會(huì)。

三、產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析
  
   (一)庫(kù)存及產(chǎn)能
  
庫(kù)存方面,行業(yè)庫(kù)存3431萬(wàn)重箱,較春節(jié)前增加150萬(wàn)重箱或0.54%,較去年同期增加311萬(wàn)重箱或1.59%,對(duì)應(yīng)庫(kù)存天數(shù)14.15天。
  
產(chǎn)能方面,二月新增廣東清遠(yuǎn)南玻超薄線300噸和四川信義德陽(yáng)二線1000噸;冷修停產(chǎn)的生產(chǎn)線有云南云翔一線500噸。原計(jì)劃減產(chǎn)保價(jià)的東北地區(qū)本溪迎新二線并未如期放水冷修,而是繼續(xù)在戰(zhàn)斗和競(jìng)爭(zhēng)。德陽(yáng)信義二線即將在三月上旬出玻璃,對(duì)下一步價(jià)格企穩(wěn)影響不利。貿(mào)易商大多采取謹(jǐn)慎的態(tài)度。
  
  圖表68:庫(kù)存及庫(kù)存天數(shù)(單位:萬(wàn)重箱,天) 圖表69:產(chǎn)能利用率(單位:%)

(二)下游與宏觀

房地產(chǎn)行業(yè),2014年1-12月銷售面積同比下降7.6%,新開工面積下降10.7%,施工面積同比增9.2%,竣工面積同比增5.9%。汽車行業(yè),2014年1-12月產(chǎn)量累計(jì)同增7.1%,1-12月銷量累計(jì)同增6.9%。
  
  2月匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI50.1,高于預(yù)期,創(chuàng)四個(gè)月新高。周末(2月28日),央行[微博]決定下調(diào)貸款和存款基準(zhǔn)利率并擴(kuò)大存款利率浮動(dòng)區(qū)間:自2015年3月1日起,金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至5.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.5%,同時(shí)結(jié)合推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革,將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.2倍調(diào)整為1.3倍。
  
  周日(3月1日)將公布中國(guó)2月官方制造業(yè)PMI,以及中國(guó)2月非制造業(yè)PMI。
  
  四、下周操作策略呈現(xiàn)
  
  我們預(yù)計(jì)三月份玻璃市場(chǎng)價(jià)格以盤整為主,大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)促銷回款任務(wù)較重,尤其是華中和華東等地區(qū)壓力較大;東北市場(chǎng)產(chǎn)品外銷量還會(huì)增加,繼續(xù)影響臨近華北市場(chǎng),甚至華東或者華南。關(guān)注周一市場(chǎng)對(duì)央行降息利多反應(yīng)及元宵節(jié)后下游加工廠采購(gòu)力度。多單逐步止盈,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為加工廠需求高于預(yù)期。FG1506較廠庫(kù)盤面價(jià)存在一定價(jià)格優(yōu)勢(shì),目前低于期貨盤面的廠庫(kù)有沙河安全、河北大光明、山東巨潤(rùn)、江蘇華爾潤(rùn)等,可關(guān)注套利機(jī)會(huì)。



 
 
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